เลียร์ผู้ออกเดินทางตามหามังกรตามคำสั่งของพระราชาได้ช่วยชีวิตซาร์เคย์ไว้ และหลอกว่าเขาเป็นผู้ติดตามของตัวเองในการเดินทางสู่อาณาจักรมังกรที่เจ้า ตัวก็ไม่เชื่อว่ามีอยู่จริง
        ทั้งคู่เดินทางไปตามเมืองต่าง ๆ ทั้งเล่านิทานและขายสินค้าหาเลี้ยงปากท้อง ปราบปีศาจ หนีตายจากทหารและมือสังหารนักล่าค่าหัว ผจญถ้ำงูยักษ์เพื่อขโมยไข่
        กระทั่งทำลายพิธีบูชาเทพเจ้ามังกร บางทีอาณาจักรมังกรอาจจะไม่ได้เป็นเพียงเรื่องเล่าในนิทานเสียแล้วกระมัง