หนึ่งปีหลังจากเจ็มม่า ดอยล์ เด็กสาวชาวอังกฤษจากอินเดีย ได้เข้ามาอยู่ในโรงเรียนประจำชื่อสเปนซ์อะคาเดมี หลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตเธอได้เปลี่ยนแปลงไป เธอนำมนตร์วิเศษจาก “อาณาจักร” โลกอีกมิติหนึ่งมาผูกไว้กับตน และตั้งใจจะใช้มนตร์วิเศษเปลี่ยนชีวิตของตนเอง ครอบครัว และเพื่อนสนิท คือเฟลิซิตี้และแอนน์ รวมทั้งกรรติก เด็กหนุ่มรูปงามจากอินเดีย แต่มนตร์วิเศษที่เธอครอบครองอยู่ก็เป็นที่ต้องการของคนอื่นๆทั้งในโลกนี้และใน “อาณาจักร”

            เจ็มม่าต้องผจญกับบททดสอบความเข้มแข็งและการท้าทายต่างๆนานา ทั้งในเรื่องของมนตรา การฟื้นคืน “ภาคี” และการร่วมเป็นพันธมิตรของสิ่งมีชีวิตหลากหลายเผ่าพันธุ์ในอาณาจักร ความขัดแย้งกับเพื่อนสนิท และความรักต้องห้ามระหว่างเธอกับกรรติก แล้วยังฤทธิ์เดชอันน่าสะพรึงของ “ต้นไม้มนตรา” ในแดนเหมันต์ ขณะต้องผจญกับการท้าทายในสังคมอันเข้มงวดของยุควิกตอเรีย

            เจ็มม่าจะฝ่าฟันและเอาตัวรอดได้หรือไม่