ดาวเสาร์ถูกดัดแปลงให้เป็นสถานที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชวิตจากตำนานต่างๆ เป็นดาวที่ทุกสิ่งมีชีวิตเข้าถึงเวทมนตร์และทุกคนใช้เวทย์ได้ ตั้งแต่สร้างดาวขึ้นดาวเสาร์สุขสงบมาได้กว่าห้าสิบปีจนกระทั่ง ในปีที่ 54 หลังจากดาวเสาร์ถูกสร้างขึ้น เกิดสงครามใหญ่ ระหว่างครุฑและนาค ครุฑยกทัพตีนาคโดนไม่ทันตั้งตัวทำเป่านาคพ่ายแพ้ ไม่กี่เดือนหลังจากเผ่าครุฑได้รับชัยชนะ ได้จัดงานเฉลิมฉลองร่วมกับเผ่ายักษาที่เมืองของยักษา แต่ถูกเกล่านาคและราษสวางแผนตลบหลัง วางยาพิเศษและโจมตีตอนกำลังฉลอง ทำเอาพญาครฑตาย และนักษาเสียหายหนัก สามปีต่อมา ในปี 57 เผ่านาค และรากษส ยกบุกทัพขึ้นเหนือโจมตีเผ่าครุฑเพื่อล้างแค้น แต่ระหว่างที่กำลังจะได้รับชัยชนะ เหล่ามังกรยกทัพบินลงมาจากวงแหวนดาวเสาร์ บุกโจมตีทำลายทั้งเมืองครุฑที่ทางเหนือ และเมืองนาคที่ทางใต้ ทำให้ครุฑ และนาคต่างพังพินาศ มังกรแย่งชิงสมบัติและของวิเศษมากๆมายขอแงทั้งสองเผ่าแล้วกลับขึ้นไปซ่องสุมกำลังต่อที่วงแหวน หลังจากสงครามใหญ่ ดาวเสาร์ก็สุขสงบต่อมา 19 ปี และเริ่มเรื่องราวใหม่ของจักรวาลนี้ในยุคปีที่ 76 คุณต้องสวมบทเป็น ลูกของช่างทำอุปกรณ์เวทมนตร์ รับช่วงต่อร้านจากบิดาและมารดาที่ตายไป เพื่อทำงานหาเงินเ